Sam e Dean ricevono un testo da James Frampton, un poliziotto che li ha aiutati in un caso precedente, per chiedere il loro aiuto. In viaggio verso St.Louis, Missouri, scoprono che James è diventato uno stregone dal loro ultimo incontro e sta usando la magia per risolvere casi come un ufficiale di polizia. Sam e Dean sono infelici a causa dei loro precedenti incontri con le streghe, ma decidono di dargli una possibilità. Portia si avvicina ai Winchester, rivelando che lei ha inviato il testo, e afferma che James sogna di uccidere le persone che, in realtà, sono morte. Anche Dean vuole uccidere James, Sam lo convince ad indagare prima, convinto che qualcuno potrebbe commettere degli omicidi e mettendo i ricordi in mente a James. James fa sesso con Portia, aprendo la mente a lei. Portia vede i suoi sogni e si rende conto che tutto quello che sta vedendo sono gli omicidi, senza alcun intento o di pianificazione ad esso, e convince Sam e Dean che James deve essere innocente. Dean trova un incantesimo nel libro di Bobby che una strega potrebbe usare per impiantare falsi ricordi in mente a James. Rendendosi conto che il detective della polizia che indagano sul caso, Ed Stoltz, sta nascondendo qualcosa, Sam, Dean e James usano la proiezione astrale per visitare la stazione di polizia e scoprono che Stoltz, ha un rancore contro James, e sta costruendo un caso contro di lui usando il familiare di un'altra strega come testimone. James interroga il familiare, che ammette che stava facendo così il suo padrone, come Spencer, li ha ordinato. Spencer uccide il suo familiare e rivela che era geloso di James e Portia, volendo lei come la sua familiare e amante. James Spencer combatte senza alcun risultato, ma quando Portia crea una distrazione, Sam e Dean uccidono Spencer con un incantesimo della strega. James e Portia decidono di lasciare la città e di iniziare una nuova vita insieme. Dean decide infine di fidarsi del giudizio di Sam, rendendosi conto che Sam in grado di gesti
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