Crowley offre a Sam e Dean la possibilità di riavere indietro l'anima del primo, in cambio di un cosiddetto "alpha". I due fratelli si mettono sulle tracce di una creatura che ha brutalmente attaccato un uomo d'affari. Scoprono che si tratta di un licantropo. Travestiti da agenti federali, i due arrivano sulla scena di un secondo crimine ed individuano un collegamento fra i due omicidi. Ben presto, i fratelli Winchester scoprono che il loro assassino è di tutt'altra specie.
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