Dean è preoccupatissimo per la scomparsa di Sam. Dopo aver cercato in lungo ed in largo, riceve una sua telefonata. Sam è in un motel di Twin Lakes, ricoperto di sangue e ignaro di quel che gli è accaduto. Dean lo raggiunge, iniziando un giro per tentare di ricostruire i momenti precedenti al suo arrivo. Grazie ad una chiave ritrovata nella tasca di Sam, apriranno un garage dentro il quale si trova una macchina. Un coltello sporco di sangue, un pacchetto di sigarette ed una ricevuta di un benzinaio, all'interno della vettura, saranno i soli indizi su cui indagare... Un uomo all'interno dell'area di servizio riconosce Sam e riferisce di averlo visto il giorno prima ubriaco. Dean allora risarcisce l'uomo per i danni provocati dal fratello e gli domanda dove si fosse diretto dopo aver lasciato l'area di servizio. Durante il viaggio Sam ha dei flash e inizia a ricordare alcuni particolari. In qualche maniera c'entra una casa protetta da un sistema di sicurezza i cui fili sono stati disinstallati... da chi? Dentro infatti un uomo giace morto. Si tratta di un cacciatore. Solo più tardi visualizzando un video i due ragazzi vedranno che Sam ha combattuto con lui fino ad ucciderlo!
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