I Winchester boys vanno a caccia di un misterioso "cane nero" che avrebbe spinto un famoso architetto a lanciarsi dal proprio palazzo. Scoprono che l'animale è un segugio infernale, mandato per riscuotere l'anima di chi ha fatto un patto con un demone, ma non riescono a salvare in tempo neanche la seconda persona che aveva stretto un patto col medesimo demone. Quindi si recano da un'altra papabile vittima, che aveva invocato il demone per avere talento (e che ironicamente e l'unica che non ha fatto fortuna) che però li sorprende confessando loro di voler morire, e di meritarselo, ma non prima di avergli fatto dono della Polvere Sepolcrale, in grado di tener lontani temporaneamente gli spiriti infernali. I ragazzi raggiungono quindi l'ultimo bersaglio del demone, ma non sapendo come salvarlo in maniera definitiva, Dean evoca il demone dei patti e con l'inganno baratta la vita dell'uomo con quella del demonio minacciandolo di rispedirlo all'inferno.
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