L'USS Eagle, scomparsa da otto anni, viene ritrovata nelle mani di aggressori alieni, capitanati da Alersa, una creature vile e pericolosa dotata di poteri psicomorfici, che studiando la tecnologia della Federazione Unita dei Pianeti, sembra aver creato una propria flotta di navi da battaglia… una Flotta Stellare nemica.