Allanon trova Wil, che si accorge di essere stato derubato da Eretria. Il Druido gli dice che i suoi antenati appartenevano alla stirpe di Shannara e che il suo destino è seguire le orme di suo padre, il quale ha difeso le Quattro Terre con la magia durante la Guerra delle Razze di trent'anni prima. Ad Arborlon, un'altra foglia cade e dal Divieto emerge il Camaleonte, una creatura che viene inviata dal Dagda Mor ad uccidere gli Eletti. Amberle incontra Eretria, le ruba del cibo e un cavallo e si dirige a Wing Hove per incontrare la sorella di suo nonno, Pyria. Nel frattempo, Allanon porta Wil alla Cripta dei Druidi a Paranor, dove il ragazzo si rende conto dell'esistenza della magia quando il Druido scopre il codice contenente il segreto per salvare l'Eterea. Venuto a conoscenza del ritorno del Dagda Mor e della fondamentale importanza degli Eletti per la sopravvivenza dell'albero magico, Allanon torna ad Arborlon con Wil e i due scoprono che i sei Eletti rimasti in città, incluso Lorin, sono stati assasinati. Ad ucciderli è stata il Camaleonte, che si nasconde a palazzo e spia gli Elfi assumendo forme anonime. Arion consiglia a suo padre di abdicare e di lasciare il potere nelle sue mani, ma Eventine non è intenzionato ad abbandonare il suo popolo nell'ora del bisogno. Allanon e Wil trovano la principessa Amberle a Wing Hove. Pyria Elessedil rivede il Druido che un tempo aveva amato dopo molti anni e, mentre lui è rimasto giovane e forte, lei è invecchiata. Una Furia, un Demone emerso dal Divieto, attacca il gruppo e uccide Pyria. Mentre Allanon è steso a terra, il Demone rivolge la sua attenzione a Wil e Amberle.