Nuova missione sottocopertura per i nostri eroi che, questa volta, si trovano in Kazakhistan, sul set di un film di supereroi, per cercare di localizzare un missile nucleare sovietico degli anni Settanta finito nelle mani dei trafficanti d'armi. Nel frattempo, Megan, di nascosto da Walter, decide di sottoporsi a una stimolazione cerebrale e chiede a Sylvester di mantenere il segreto. Toby, infine, nel tentativo di soffocare i suoi sentimenti per Happy, continua a darsi alla boxe e, considerati i suoi miglioramenti, chiede a Cabe di assisterlo in un match amatoriale.