Walter e la sua squadra si trovano a fronteggiare la minaccia di uno scienziato che prende il controllo di un centro di ricerca, e rischia di rilasciare del gas nervino con cui ucciderebbe i 23 scienziati rimasti intrappolati all'interno del centro nonché migliaia di abitanti della vicina Los Angeles. L'uomo cerca vendetta per il bombardamento di Baghdad del 1987 e questo finirà per costringere Cabe a raccontare a Walter il segreto relativo a quella missione. Ralph, intanto, nel tentativo di provare di essere meritevole della squadra, mette a rischio la propria vita. Come se non bastassero le rivelazioni di Cabe, Walter, infine, si trova anche a dover digerire l'imminente trasferimento di Paige, pronta a partire con Ralph alla volta di Portland. Per cercare di schiarirsi le idee, Walter decide di fare un giro notturno con la Ferrari Testarossa di Elia, ma finisce per rimanere coinvolto in un incidente.