Dopo il loro perfetto matrimonio, Isabel e Jesse vanno in luna di miele, ed Isabel è nervosa all'idea di far sesso con Jesse per la prima volta, soprattutto dato che Jesse non sa niente della sua identità aliena. A complicare le cose, appare Kivar, l'amante alieno di Isabel/Vilandra, che progetta di riportare Isabel sul loro pianeta natale. Nel frattempo Kyle, che ha visto Kivar, ne parla con gli altri: Max e Michael partono e raggiungono Isabel e Jesse, intenzionati a distruggere l'alieno che aveva sterminato la loro famiglia sul loro pianeta natale Antar: ciò fa aumentare i sospetti di Jesse su chi sia veramente Isabel. Isabel sta per cedere a Kivar e tornare con lui sul loro pianeta, ma Jesse li sorprende ed aggredisce Kivar, che scompare in un buco spazio-temporale. Jesse e Isabel poi si riconciliano, e Isabel supera le sue paure e va a letto con Jesse. Nel frattempo, Liz e Maria scoprono che Philip Evans ha cominciato un'indagine segreta su Max e sulla sparizione di Tess, e sta coinvolgendo nelle investigazioni anche il padre di Liz.
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