Un'annoiata Isabel decide di entrare nei sogni della gente per avere un po' d'eccitazione in più: dalle sue visioni notturne scopre così che Liz pensa ancora a Max, e che Kyle pensa di diventare un alieno dato che Max gli ha salvato la vita e lo ha cambiato. Ma Isabel è sorpresa quando entra in un incubo inaspettato: una ragazza viene portata via, urlante, in una borsa nel bosco. Max e Isabel si rivolgono allo Sceriffo Valenti per un po' d'aiuto, temendo che non si tratti solo di un sogno, ma Valenti ha i suoi problemi, dato che un suo vecchio amico della Polizia di Stato, Dan Lubetkin, è tornato in cerca di notizie sulla morte avvenuta un anno prima di Everett Hubble, il cacciatore di alieni, e sul legame dello Sceriffo con i ragazzi Evans. Nel frattempo, Sean, cugino di Maria, arriva in città in libertà vigilata, dopo essere stato per un periodo in carcere: subito Liz è attratta dal ragazzo, che già conosceva, ma Maria intima a Sean di stare lontano da Liz. Mentre Kyle viene preso in giro da Tess sul fatto che lui teme di diventare un alieno, Isabel esce al cinema con Grant Sorenson, ma durante il film si addormenta ed ha un altro di quei sogni. Max e Isabel chiedono di nuovo l'aiuto di Valenti, e lo Sceriffo inizia le ricerche della ragazza scomparsa. Quando Isabel sogna che è stato Grant a trascinare la ragazza rapita nel bosco, Valenti inizia le ricerche per prenderlo, e parlando con una vecchia amica, Judith Foster, viene portato a pensare che sia la figlia della donna la ragazza scomparsa; purtroppo però l'identità della ragazza da cercare risulta sbagliata (infatti Melissa, figlia di Judith, si presenta sana e salva alla centrale di polizia), e Valenti cerca nella tenda e nell'equipaggiamento di Grant senza un mandato e alla presenza dell'uomo. Tutta la faccenda è un grosso fallimento della polizia, e un giudice minaccia di arrestare Valenti. Isabel ha un altro sogno, e questa volta vede dove è tenuta nascosta la ragazza. Max, Isabel e lo Scerif
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