De nouveaux ennemis apparaissent en ville : les Death Busters. Le maléfique professeur envoie sa suivante, Kaolinite, à la recherche d'un cœur pur. Ils choisissent Rei comme première victime car ils pensent que son cœur pur renferme un talisman. Pendant le combat, la broche d’Usagi est prise pour cible par le démon et la jeune fille perd ses pouvoirs. Mais deux nouvelles guerrières viennent à leur secours et sauvent Rei.
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