Luna ed Artemis sono finalmente riusciti a trovare l'ingresso al mondo nemico, ma lungo la strada si trovano a dover affrontare Kunzite il quale riesce a spedire le guerriere in un altro mondo dimensionale parallelo: raggiungono invece il devastato Regno della Luna. Qui lo spirito della Regina Selene narra la storia riguardante il loro passato e relativa missione.
Molto tempo prima il Regno era saggiamente governato dalla Regina mentre sua figlia, la principessa Serenity, era protetta da quattro guardie del corpo ovvero Sailor Mercury-Mars-Jupiter e Venus. La giovane principessa s'innamorò del bel Endymion giurandogli immediatamente amore eterno, questo quando ancora tutto era in pace: ma Queen Beryl, colma d'invidia nei confronti della principessa, con l'aiuto dei mostri da lei controllati attacca il regno portando tristezza e distruzione.
Durante la battaglia decisiva Endymion sacrifica la propria vita per la bella principessa cercando di portarle soccorso; Selene riuscì appena in tempo a sigillare i nemici, non prima però di vedere la sua adorata figlia perire. Allora decide, da perfetta Regina, di donare a tutti una nuova opportunità, utilizzando tutto il suo potere e così sacrificandosi per far nuovamente reincarnare la figlia e le guerriere, questa volta sulla Terra.
Assieme ad Endymion tornano pertanto a nascere come semplici esseri umani senza più alcun ricordo dell'antica tragedia vissuta: ma i nemici sono nel frattempo riusciti a liberarsi, è pertanto giunta l'ora per le guerriere Sailor di sconfiggerli definitivamente. Ritornate, dopo esser venute a sapere tutta la storia, là ove si trova Kunzite, lo battono: è giunto il momento di affrontare la regina del regno delle tenebre.