Love and Chased: Luna's Worst Day Ever

Luna viene attaccata da un branco di gatti selvaggi, ma viene salvata appena in tempo da un gattone grande e grosso il quale dimostra d'amarla. Intanto le guerriere Sailor e Zoisite contemporaneamente s'avvicinano a quello che sembra esser il proprietario dell'ultimo frammento che compone il cristallo dell'arcobaleno, ovvero la ragazza proprietaria del gattone che ha protetto Luna.
Identificatala Zoisite l'attacca, non riesce però nel suo intento e capisce che il demone dormiente si trova in realtà all'interno del gatto gigantesco e va alla sua caccia. Lo trova nelle fogne della città assieme a Luna, dopo esser stata nuovamente salvata da lui: anche dopo esser stato trasformato in mostro, mantiene desta la sua coscienza e si rifiuta di attaccare le guerriere Sailor, le quali riescono in tal modo facilmente a restituirgli il suo aspetto normale. Zoisite è però riuscito ad impossessarsi del frammento.

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S01E32 - Umino's Resolve: I'll Protect Naru