Rei è preoccupata perché suo nonno sembra da un po' di tempo comportarsi in modo alquanto strano: ha frequenti sbalzi d'umore e scoppi d'energia improvvisa. Zoisite lo prende di mira, in quanto si dimostra essere un altro dei sette demoni. Nel frattempo un ragazzo di nome Yuuichirou Kumata giunge al tempio gestito dall'anziano chiedendo d'esser accolto come apprendista, e quando vede la sua giovane nipote s'innamora immediatamente. Il nonno di Rei inizia a sottoporre il ragazzo ad una serie estenuante d'allenamenti, facendo preoccupar la giovane per la salute d'entrambi.
Ad un certo punto Zoisite risveglia il demone presente all'interno del nonno, che attacca così il tempio; Yuuichirou cerca di protegger a costo della sua stessa vita Rei, ma sviene. Le guerriere Sailor riescono con fatica a farlo tornare alla normalità; Zoisite fugge col frammento recuperato mentre Rei, sorpresa dal grande valore dimostrato da Yuuichirou, incomincia a vederlo on occhi diversi.