Usagi e Makoto sono entrambe infatuate del bel Motoki, il proprietario della sala giochi. Questi, ch'è un caro amico di Mamoru, assicura che le due sono per lui come due sorelle minori, niente di più, non essendo proprio capace di vederle in altra maniera. Si scopre inoltre ch'egli è felicemente fidanzato con una bella ragazza intelligente, la quale è però oltremodo confusa in quanto avrebbe la possibilità di trasferirsi all'estero per studiare, ma ha paura di allontanarsi da Mamoru.
Zoisite affronta la ragazza, ch'ella è un altro dei sette demoni dormienti; le guerriere Sailor l'aiutano a tornare nella sua forma umana, mentre il generale del Regno delle Tenebre s'impossessa del frammento di cristallo. Alla fine dell'episodio la fidanzata di Mamoru decide di partire, mentre lui le promette d'attenderla.