Una famosa pittrice, già molto brava ma con poca fiducia in se stessa, chiede ad Usagi e Mamoru di fargli da modelli: mentre posano per lei nel suo studio la giovane dipinge con le loro fattezze una principessa innamorata accanto ad un cavaliere mascherato. La scena è molto simile ai sogni ricorrenti di Mamoru. La pittrice però non è altri che uno dei sette demoni, viene così attaccata da Zoisite che ne libera il mostro; mentre le guerriere Sailor affrontano questa battaglia, Tuxedo s'impossessa del frammento di cristallo.