Naru è ancora molto triste per la perdita dell'amato Nephrite ed Usagi cerca di tirarle un po' su il morale. Incontrano un prete cattolico il quale non è altri che il 2° del sette demoni; sul posto appare Zoisite che cerca d'impossessarsi del frammento del suo cristallo. Mamoru Chiba intanto continua a fare strani sogni visionari che non riesce ben a comprendere, fino a quando ha la rivelazione sulla sua stessa identità: egli è Tuxedo.
Le guerriere Sailor affrontano il mostro fuoriuscito dal sacerdote, ma alla fine il suo cristallo viene raccolto proprio da Tuxedo apparso all'improvviso. Al termine dell'episodio Naru sembra aver recuperato un po' di fiducia grazie alla forza dell'amicizia che sente attorno a lei.