Queen Beryl invia Zoisite sulla Terra a cercare, con l'aiuto di un cristallo nero potenziato, i sette cristalli dell'arcobaleno, attraverso i quali a sua volta si può individuare il cristallo 'argento. Questi si trovano all'interno dei corpi reincarnati dei sette demoni un tempo parte del Regno delle Tenebre ma poi sigillati da Queen Serenity, ora sono esseri umani senza alcun ricordo della loro vita precedente. Usagi incontra Makoto Kino e ne diventa presto amica; è una ragazza che dimostra posseder una gran forza da poco trasferitasi nella stessa scuola di Usagi. Un giorno vanno a nella sala giochi ove lavora Motoki Furuhata e qui Makoto mostra una gran abilità coi videogame, anche se nota un ragazzo che sembra ancora più bravo di lei.
Lo seguono fino a quando Zoisite lo attacca: è difatti il 1° dei sette demoni, s'impossessa quindi del suo cristallo e lo trasforma in un mostro. Contemporaneamente Luna si rende conto che Makoto è Sailor Jupiter; assieme sconfiggono il nemico ed impiegando lo scettro lunare Sailor Moon fa ritornare ala normalità il ragazzo.