Nephrite è appena entrato in possesso del cristallo nero, oggetto con cui spera di trovar il cristallo d'argento. Intanto Usagi cerca di convincere Naru che "Johnny" è in realtà un uomo cattivo, ma la ragazza non se ne da per vinta e non l'ascolta; Nephrite a questo punto cerca astutamente di sfruttar i buoni sentimenti provati nei suoi confronti da Naru per farsi rivelare chi sia in realtà Sailor Moon.
Lei non lo sa, ma si offre di rubare uno dei gioielli della madre, credendo sia il cristallo d'argento, correndo subito dopo a consegnarlo a Nephrite. Zoisite e Kunzire/Lord Kaspar mettono in atto un piano per sbarazzarsi di Nephrite e Naru, e gl'inviano contro un mostro; le guerriere vestite alla marinara lo affrontano faccia a faccia, ma proprio mentre Naru si trova in pericolo ecco che Nephrie le salva la vita (senza sapere bene neanche lui perché l'abbia fatto)
Dopo che il mostro è stato sconfitto Nephrite si ritira: Sailor Moon fatica proprio a credere ch'egli sia tutto ad un tratto diventato buono.