Nephrite manda lettere d'amore a tutte le ragazze della città firmate "Tuxedo", sperando che tra quelle che risponderanno all'invito ci sia anche Sailor Moon: è una sporca trappola per cercar di catturarla. Usagi, conoscendo Tuxedo, risponde, ed anche Naru la quale sospetta che Tuxedo non sia altri che Johnny, l'allenatore di tennis di cui s'è innamorata a prima vista.
Nephrite la attacca pensando che sia lei Sailor Moon; purtroppo per lui però giungono le guerriere Sailor che lo mettono presto in fuga.