The Girl Genius is a Monster: The Brainwashing Cram School of Horror

Luna si rende conto di una forte energia che circonda una delle compagne di scuola di Usagi, Ami Mizuno, la più brava ed intelligente dell'intero Giappone, ed inizia ad indagare pensando che possa essere uno youma. Ami è una ragazza solitaria, non certo socievole né estroversa, e questo non fa che aumentar i sospetti della gattina parlante. Usagi però fa presto amicizia con lei, trovandola invece molto dolce, gentile e sensibile, venendo infine a sapere che frequenta una Gakushou juku, una scuola di preparazione.
Il luogo è in realtà una trappola dei nemici, che utilizzano i dischetti con le lezioni da imparare per far il lavaggio del cervello ed assorbire l'energia degli studenti. Usagi si rende ben presto conto di cosa sta accadendo e si introduce nella scuola trasformata da medico. Scoperto chi è realmente lo youma, si trasforma in Sailor Moon e Luna comprende che la strana energia di Ami era dovuto al fatto che lei è in realtà Sailor Mercury. Collaborando le due guerriere riescono così ancora una volta a sconfiggere lo youma inviato dal Dark Kingdom.

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S01E09 - Usagi's Disaster: Beware of the Clock of Confusion