Un grande concorso per giovani talenti, il Cinderella Caravan (Concorso Cenerentola nell'adatamento italiano), si svolge in presenza di una famosa idol, Mikan Shiratori; purtroppo però lo youma Derella, inviato da Jadeite, ha già preso il posto di Mikan. Utilizzando il concorso, e delle misteriose onde, a Tokyo molti iniziano a dedicarsi solo ad allenarsi per diventare delle celebrità e grazie a dei timbri posti fatti sulle mani di coloro che partecipano al concorso, Jadeite raccoglie la loro energia. Usagi non vi partecipa ma va ad assistere alla prova finale e li capisce che c'è qualcosa di strano, e nonostante la paura si trasforma e combatte contro Derella e lo sconfigge e a far tornare tutto alla normalità.