Rufy prende con sé O-Tama e una spada per andare a cercare un dottore e del cibo. Hitetsu lo avverte che la spada presa è una spada maledetta, la Nidai Kitetsu, ma egli ignora gli avvertimenti. Rufy e O-Tama, in groppa al cane gigante Komachiyo, escono dalla foresta di bambù constatando che c'è una terra desolata abitata da bestie feroci che, bevendo l'acqua inquinata, non possono sfamare O-Tama. Lungo la strada i due s'imbattono in Zoro, che ha appena salvato una donna inseguita da due sottoposti di Kaido. Mentre si aggiornano sui recenti eventi, vengono raggiunti da Basil Hawkins che li riconosce e si appresta ad affrontarli con i suoi uomini.