Dopo avere messo al sicuro la Sunny, O-Tama porta Rufy nella casa dove vive con il suo maestro, il forgiatore di spade Tenguyama Hitetsu, e gli prepara un pasto per ringraziarlo e poi allontanarsi un momento. Hitetsu sopraggiunge subito dopo e attacca Rufy accusandolo di avere mangiato il poco cibo che spettava a O-Tama, ma la bambina interviene per spiegare il malinteso, sentendosi improvvisamente male per avere bevuto l'acqua del fiume. Hitetsu spiega che il fiume è inquinato dalle fabbriche di Kaido e il pirata X Drake, ai suoi ordini, poco più di un anno prima distrusse il villaggio. Ora la capitale è l'unico posto che non è una landa desolata, ma i due vivono ancora lì in attesa del ritorno del pirata Ace. Rufy rivela loro che purtroppo aspettano invano poiché Ace è morto e Hitetsu gli spiega che, naufragato sull'isola, Ace li aiutò quattro anni prima durante una carestia. Intanto Basil Hawkins, anch'egli sottoposto di Kaido, si reca ad indagare sui soldati sconfitti da Rufy.