Su indicazione di Kin'emon Franky, Usop, Robin e Zoro si sono infiltrati nel Paese di Wa con identità fittizie: Franky lavora come carpentiere, Usop come venditore ambulante, Robin come geisha e Zoro è un ronin. Quest'ultimo viene accusato di essere un assassino, arrestato e costretto dal magistrato a commettere seppuku. Prima che lo porti a termine si rende conto che lo stesso magistrato è il vero assassino e lo uccide con una potente sferzata del coltello datogli per suicidarsi. Nel frattempo Rufy si risveglia da solo sulla spiaggia con la Sunny arenata poco distante e sente un rumore di qualcosa che si avvicina.