Video : Kuma's Transformation! Ivan's Attack of Anger!

Hancock, dopo aver consegnato a Rufy la chiave delle manette di Ace, impedisce nuovamente a Smoker di fermare il ragazzo di gomma. Quest'ultimo raggiunge Iva mentre Doflamingo spiega che Orso si è prestato volontariamente ad essere trasformato dal dottor Vegapunk in un'arma umana completa pochi giorni prima diventando il PX-0. All'ennesimo attacco del cyborg, Iva si scatena colpendo ripetutamente Orso e riuscendo a scaraventarlo a terra. Approfittando dello scontro, Rufy riprende la corsa e Bagy ed i suoi cominciano l'attacco. Intanto, Crocodile e Mr. 1 affrontano gli uomini di Barbabianca, ma Jaws interviene colpendo Crocodile. Quando sta per attaccarlo di nuovo, Doflamingo utilizza il suo potere per fermarlo e propone a Crocodile un'alleanza. Nel frattempo, Rufy si ritrova davanti Mihawk che dice di non volersi trattenere e si chiede se il fato proteggerà il ragazzo.

Prossimo episodio

S13E89 - The Great Swordsman Mihawk! Luffy Comes Under the Attack of the Black Sword!