Cominciano le prime scaramucce tra i guerrieri Shandia e i sacerdoti nell'Upper Yard. Zoro, Nami e Robin tornano all'altare del sacrificio, dove trovano Chopper in pessime condizioni fisiche e l'albero maestro della Merry completamente distrutto a causa dell'attacco di Shura. Sanji, Rufy e Usop giungono all'altare ricongiungendosi al resto della ciurma. Il sole sta tramontando e la ciurma decide di accamparsi in riva al lago che circonda l'altare.