In uno sperduto locale una parte degli Official Agents della Baroque Works si incontrano. Essi sono Mr. 2, Mr. 1, Mr. 4 e Miss Merry Christmas. Improvvisamente la locandiera rivela di essenalmente darà disposizioni ai singoli agenti per la realizzazione del piano Utopia. Gli Official Agents quindi partono alla volta di Rainbase. Bibi e i pirati giungono all'oasi di Yuba. I ribelli però si sono già spostati. Nella città è rimasto solo il padre di Kosa, Toto.