Ace decide di accompagnare suo fratello e la sua ciurma. Egli è alla ricerca di un traditore della ciurma di Barbabianca, Barbanera, un uomo che si è macchiato di un terribile delitto: ha ucciso un suo compagno. I pirati sbarcano di nuovo sulla terra ferma e a Karl viene affidato il compito di avvisare il re Nefertari Cobra dell'arrivo della principessa e delle sue scoperte. L'obiettivo dei membri della ciurma di Rufy è quella di raggiungere i rivoltosi che si trovano nell'oasi di Yuba e vi si dirigono ma al loro arrivo è completamente deserta e in gran parte distrutta. Bibi spiega che questo è l'effetto della polvere della pioggia. Questa sostanza infatti viene usata illegalmente nell'isola proprio dagli uomini della Baroque Works, che però han fatto sì che la colpa di tutto fosse attribuita al re Cobra.