Kobi e Hermeppo sono diventati due mozzi di una delle basi della Marina. I due intervengono per cercare di ostacolare il capitano Morgan che, essendo stato arrestato per la sua corruzione, cerca di fuggire. I due ragazzi vengono notati dal vice-ammiraglio Garp, uno degli ufficiali più stimati di tutta la Marina, il quale decide di prenderli con sè.