All'interno della balena la ciurma trova uno scenario inaspettato: le "pareti" sono ornate da un cielo azzurro e all'interno dell'animale si trova anche una strana isola abitata da un misterioso individuo, Crocus, che osserva i pirati con aria di sfida. Rufy, che al contrario degli altri non è stato divorato dalla balena, ma vi è entrato da una botola sul dorso della bestia, incontra due individui furtivi. Alla fine dell'episodio la ciurma si riunisce.