Un vecchio conoscente di Hanna, conosciuto mente lavorava sotto copertura, lo contatta. Sam torna immediatamente under cover e riprende l’identità di Switch, un delinquente dedito, tra l’altro, allo spaccio di sostanze stupefacenti. Incastrato il tipo che lo aveva cercato, Sam, aiutato da Kensi e Deeks, cerca di risalire al mandante di una serie di traffici illegali, noto solo con lo pseudonimo di “King”. Sam scoprirà trattarsi di una giovane donna di colore, dalla quale si sentirà subito attratto. La donna però risulterà essere in affari con persone ben più altolocate…
Nel frattempo Callen ed Anna Kolcheck sono incaricati da Hetty di riportare a Los Angeles il terrorista già visto nell’episodio 8x01, che attualmente è rinchiuso presso un carcere federale. Il viaggio non sarà una passeggiata…
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