Durante la notte Gai e Rock Lee partono in missione. Ne approfittano due strani individui che si travestono come i due ninja per acquisire informazioni segrete sul Villaggio della Foglia. Vengono subito scoperti da Kakashi che informa Tsunade, l'Hokage decide di non intervenire, ma fa in modo che i suoi sottoposti assegnino agli impostori esercizi e lavori duri e faticosi. Naruto incontrati i due, li scambia per gli originali e si unisce con uno stratagemma ai loro allenamenti. Alla fine della giornata i due, stremati, rinunceranno ai loro obbiettivi e saranno sconfitti dagli originali Gai e Lee di ritorno.
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