Sasuke a causa della rabbia che prova verso Naruto, riesce a far evolvere il suo Sharingan fino a manifestare 3 tomoe. Grazie al nuovo potere, Sasuke è in grado di vedere perfettamente il movimento di Naruto prima che questi lo colpisca e, in questo modo, riesce a non farsi mai colpire. Naruto sviene in seguito ad un colpo molto violento. La Volpe a nove code sigillata dentro di lui si sveglia, dando a Naruto un potentissimo chakra visibile a occhio nudo a forma di volpe a Naruto nasce la prima coda (questo fa quindi supporre che questa sia 1/9 della potenza della volpe a 9 code) inoltre Naruto ha le corna di chakra. Naruto non lascia scampo a Sasuke che, costretto, usa una mossa estrema, il segno maledetto al secondo livello.