Le soir du carnaval annuel des récoltes de Horseshoe Bay, un tout nouveau mystère se dévoile à Nancy lorsque le corps d'un mystérieux jeune homme est découvert sur le terrain du carnaval d'Hudson. Le Drew Crew est entraîné dans l'affaire par une foule d'indices déroutants entourant une nouvelle menace terrorisant la ville - un tueur qui a un lien énigmatique avec nul autre que le dernier repoussoir de Nancy : Temperance Hudson.