Edward, viene incaricato da Mavis di recarsi in Messico per recuperare gli schemi di una nuova classe di ordigni nucleari russi, ma una volta sul posto capisce di essere stato tradito. Nel frattempo Harry decide di incontrare un agente dell'FBI dopo che ha scoperto che Edward ha messo in pericolo sua figlia Ruthy. La moglie di Tom, Mary Grady, ingaggia un investigatore privato perchè sospetta che i viaggi di lavoro si suo marito nascondano qualcos'altro.