Hilde porta Duo a vedere uno spettacolo circense, cosicché si possa una volta tanto distrarre un po'. Qui, durante una delle rappresentazioni acrobatiche, riconosce Trowa; egli è vivo e vegeto ma, dopo lo scontro avvenuto contro Rareba ha perduto la memoria. Incontratolo casualmente abbandonato vagare per la strada, Catherine lo accoglie con sé e lo riconduce al circo, dove lo fa passare per il proprio fratellino. Intanto Relena, davanti al massiccio intervento militare della Fondazione all'interno dei propri confini, si trova costretta a dichiarare la resa del regno; al fine di salvare la vita ai suoi cittadini, accetta di diventare prigioniera delle truppe di OZ. Il conte Dermail si accorge ben presto che proprio lei potrebbe rappresentare il simbolo necessario a unificare una volta per tutte l'intero pianeta, sotto il controllo della Fondazione. Noin e Rareba abbandonano Sanc Kingdom mentre Heero, perduto il controllo mentale del Gundam Navigatore, continua a distruggere tutti i Mobile Dolls che gli si parano innanzi.
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