Lucia, Hanon e Rina vanno ad assistere a un concerto diretto da Rihito. Nel frattempo, Mikeru dona alle sue seguaci un nuovo potere, creato dal cuore di Seira, e ordina loro di attaccare il teatro in cui si svolge il concerto: tuttavia, mentre l'edificio crolla a causa loro, Rihito impedisce che ciò accada con i suoi poteri, rivelandosi essere uno dei Panthalassa. Al contrario di Lady Bat, LanHua e Alala che abbandonano la battaglia, le Black Beauty Sisters attaccano ma, con la comparsa della Regina dei Mari che dona una nuova canzone alle Principesse Sirene, vengono sconfitte.