Il Grande Drago è finalmente libero ed attacca Camelot. Gli uomini di Artù non possono resistere a lungo e solo un Signore dei Draghi può uccidere il mostro, ma Uther li ha liquidati tutti anni prima. Gaius però ammette che uno di loro potrebbe essere ancora vivo, nascosto da qualche parte, e che potrebbe essere anche la chiave per comprendere lo stesso passato di Merlino.