Le fiamme di Idirsholas bruciano di nuovo per la prima volta in 300 anni e Gaius teme che un mago abbia riportato in vita i sette Cavalieri di Medhir. Artù e Merlino affrontano i cavalieri, ma a stento riescono a salvarsi ed al ritorno a Camelot scoprono che tutti gli abitanti sono addormentati, vittime di uno strano incantesimo, tranne però Morgana. Morgause e i sette cavalieri si dirigono verso Camelot per uccidere Uther e così Merlino dovrà prendere una difficile decisione per spezzare l'incantesimo e fermarli.