Prelati da regni rivali arrivano a Camelot per parlare di pace, ma quello che Re Alined vuole veramente è le guerra e farebbe qualunque cosa in suo potere per incoraggiare le ostilità, perfino usare la magia. Trickler, il giullare di Alined, fa quindi un incantesimo su Artù, facendolo innamorare dell'amata figlia del Re rivale, Olaf, gettando Camelot nel caos e sull'orlo della guerra.