Appena incoronata, Regina Catrina si stabilisce come First Lady di Camelot. Sebbene gli specchi rivelino la vera indole della Regina, la sua influenza su Uther aumenta, e le ripercussioni si avvertono in tutto il regno. Quando Catrina accusa Merlino di rubare, lui è spinto a nascondersi. Costretto a muoversi furtivamente nei dintorni del castello, Merlino deve trovare il modo per rivelare la vera forma di Catrina.