Uther è felice dell'arrivo di Lady Catrina a Camelot ed è affascinato dalla sua ospite, ma Artù è sconvolto dal flirt di suo padre. Tuttavia Merlino e Gaius sospettano che lei sia diversa da come appare ed i loro sospetti sono confermati quando Merlino scopre che Lady Catrina è in realtà un troll. Artù però non gli crede e allora Merlino si assume il compito di dimostrare la vera natura dell'ospite e salvare Uther e Camelot dalla rovina.