Ginevra viene scambiata per Morgana e viene rapita da Hengist, uno spietato fuorilegge. Uther Pendragon si rifiuta di pagare il riscatto per lei, così Artù si avventura nel pericoloso territorio nemico per lottare per la libertà di Ginevra. Merlino sospetta che l'affetto di Artù per Ginevra sia più di quello di un principe verso un suo suddito. Ma come reagirà Artù quando scoprirà che Ginevra non è da sola nel castello di Hengist? Lei e Lancillotto si sono nuovamente ritrovati e dei forti sentimenti riaffiorano...