Quando gli incubi di Morgana si manifestano nelle ore di veglia, lei si spaventa perché si accorge di avere dei poteri magici. Gaius è determinato a tenere Morgana all'oscuro di tutto per il suo bene, ma Merlino non intende star fermo a guardare i suoi amici soffrire. Lui sa precisamente quello a cui lei sta andando incontro e sa che ha bisogno di conoscere la verità. Merlino rivelerà finalmente il suo segreto?