Un'antica tomba viene scoperta a Camelot. Gaius è convinto che questa appartenga a Cornelius Sigan, uno stregone malvagio, ma Uther non se ne cura. Nel frattempo Artù ha un nuovo servitore, Cedric, che cerca di prendere il posto di Merlino. Merlino scopre che le vere intenzioni di Cedric sono di riuscire a prendere un gioiello che si trova nel tempio appena scoperto che si dice appartenga a Cornelius Sigan. Questo non lascia altra scelta a Merlino che andare a chiedere aiuto al grande drago.
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