Nel corso di una battuta di caccia Artù incontra una gigantesca creatura mostruosa mai vista prima. Gaius capisce che si tratta di una Questing Beast, una creatura evocata dagli incubi di un Re morto da tempo, il cui morso è letale. Artù riesce a battere la creatura, ma viene morso e la sua vita resta in bilico. Il Drago dice a Merlino di cercare i membri di un vecchio culto che hanno il potere di salvare il futuro Re, ma c'è un prezzo da pagare: per salvare una vita un'altra deve essere presa. Sarà la magia antica a decidere la vita da prendere e l'intercessore sarà la maga Nimueh. Merlino offre la sua vita ma la predestinata è quella della madre. Pur di salvarla Merlino decide di partire per l'isola dei beati ma lo è preceduto da Gaius che si sacrifica per il bene di Merlino. Nimueh viene però uccisa da Merlino, arrivato nell'isola dei beati. L'equilibrio è quindi ristabilito e Gaius resuscita. L'episodio termina con la rabbia del drago per il gesto di Merlino e con Morgana che improvvisamente avverte la voce del drago.