Quando Tom, il padre di Gwen, aiuta un mago rinnegato a trasformare il piombo in oro, viene arrestato e deve affrontare un processo per stregoneria. Nonostante le richieste di Artù e Morgana, Uther è deciso: Tom deve essere processato e, se ritenuto colpevole, condannato a morte. Morgana aiuta così Tom a scappare, ma ne risulta una tragedia. In seguito Morgana aiuta il mago nell'intento di uccidere Uther, perchè lo ritiene uno spietato tiranno. All'ultimo istante però cambia idea, visti i reali sentimenti di Uther verso di lei e gli salva la vita uccidendo il mago.