Ealdor, il villaggio natale di Merlino, viene attaccato da dei predatori guidati da Kanen, ma Uther non ha intenzione di intervenire perché il villaggio è fuori dai confini di Camelot e questo costituirebbe un atto di guerra. Merlino lascia così Camelot per aiutare a difendere la sua casa e sorprendentemente trova aiuto in Morgana, Gwen ed Artù. Artù rende gli abitanti del villaggio valorosi soldati e tende abilmente un'imboscata ai soldati di Kanen. La situazione però si sta risolvendo nel peggiore dei modi e Merlino è costretto ad utilizzare in pubblico la magia. Kanen, sul punto di morire, scaglia una freccia che uccide il migliore amico di Merlino. Prima di morire dirà di esser stato lui a compiere la magie, salvando Merlino dal probabile processo.