Il passato di Uther riaffiora per tormentarlo quando un misterioso cavaliere nero interrompe la festa per la maggiore età di Artù, sfidando i cavalieri di Camelot a duello. Il Cavaliere Nero sembra imbattibile e non ha difficoltà nel battere i suoi avversari. Esso rappresenta la morte. Arriva il momento dello scontro con Artù ma Uther con la complicità di Gaius addormenta Artù al fine di permettere ad Uther stesso di combattere col cavaliere. Nel frattempo Merlino recatosi dal drago ottiene una spada forgiata dal fuoco del drago: Excalibur, destinata solo ad Artù. La spada viene però utilizzata da Uther, che uccide il cavaliere nero. L'episodio termina con Merlino che contravvenuto alle disposizioni del drago è costretto a gettare la potente spada nel lago, lontano da chiunque.